Définir le rôle et l'accès d'un contact

Modifié le Dim, 19 Juill. à 9:09 H

À quoi ça sert

Attribuer un rôle et un accès à un contact permet de donner à chaque personne le bon niveau de droits dans ANI (front-office et/ou back-office), selon ses responsabilités.

Avant de commencer

Le contact doit exister dans une fiche famille. S'il n'existe pas, ajoutez-le d'abord à une famille ou créez une fiche famille.
Certains rôles (Comptable +, DPO…) donnent des droits sensibles : n'attribuez que le rôle nécessaire.

Les étapes

Ouvrez la fiche famille concernée, puis cliquez sur Plus de détails sur la fiche du membre à modifier.
Cliquez sur Modifier l'accès.
Renseignez l'accès utilisateur : l'adresse e-mail utilisée pour se connecter au front et au back-office (si le rôle l'autorise), puis sélectionnez le rôle souhaité.

Résultat attendu

Le contact dispose désormais de l'accès correspondant à son rôle. Il peut se connecter avec l'adresse e-mail définie et retrouve les onglets autorisés par ce rôle.

Les rôles disponibles

Utilisateur : accès uniquement en front-office. Par défaut, tout responsable famille est utilisateur.
Agent d'inscription : pas d'accès aux onglets Statistiques, Comptabilité, Communication, Paramétrage, Gestion du site.
Agent / Agent + : pas d'accès aux onglets Paramétrage et Gestion du site.
Comptable : pas d'accès aux onglets Paramétrage et Gestion du site.
Comptable + : accès à l'annulation d'un paiement et au Paramétrage ANI (offre, tarifs, généraux…).
Coordinateur.
Délégué à la Protection des Données (DPO) : une seule personne par structure (à transmettre à ANI). Permet d'anonymiser les fiches familles.
Intervenant : accès back-office au catalogue, aux listes de présence et aux programmations.

Bon à savoir

À noter — Cet article décrit la gestion des rôles telle qu'elle existait avant 2024. Les autres membres qu'un responsable famille n'ont pas d'accès par défaut : il faut le créer explicitement.